Топ 65 компаний США по длительности роста дивидендов. Рейтинг 2021 года.

10:12, 05.03.2023

Что такое дивидендные аристократы S&P 500 ?

Как правило, долгосрочные инвесторы, при выборе акций стараются учитывать стабильность дивидендных выплат. Это обеспечивает фундаментальную надежность инвестиционного портфеля. Но таких компаний не так много. В этой статье я приведу их полный список, согласно индексу Dividend aristocrats S&P 500, по состоянию на 2021 год

Для того, чтобы было проще разобраться — какие компании самые надежные и стабильно-растущие по дивидендам, S&P публикует их рейтинг, который обновляется раз в год 1 января. Таким образом формируется Dividend aristocrats S&P 500 — индекс фондового рынка, состоящий из входящих в него компаний, которые увеличивали свои дивиденды в течение последних 25 лет подряд. Впервые он был опубликован в мае 2005 года.

Кроме этого, есть еще три условия, которые должны выполняться, для того, чтобы компания оказалась в этом престижном списке:

  1. Присутствие в самом индексе S&P 500.
  2. Капитализация от 3 млрд долларов.
  3. Среднесуточный объем торгов по акции должен быть более 5 млрд долларов.

В таблице ниже, представлен этот рейтинг, (данные о % дивидендов и днях покупки обновляется в постоянном режиме). В 2021 году в нем находится 65 американских компаний.

Топ 65 компаний США по длительности роста дивидендов. Рейтинг 2021 года.

(вы можете сортировать эти компании по размеру дивидендов, по крайней дате покупки под дивиденды и по отрасли).

1КомпанияТикерОтрасльДив-ды
год, %купить до:13MMMMПромышленность
2,9412.09.20212A.O.SmithAOSПромышленность
1,527.10.20213Abbott LaboratoriesABTЗдравоохранение
1,715.10.20214AbbVieABBVЗдравоохранение4,3315.08.20215AFLACAFLФинансовый сектор
2,016.08.20216Air Products & ChemicalsAPDМатериалы
2,0729.09.20217Albemarle CorporationALBМатериалы
1,015.09.20218AmcorAMCRМатериалы
4,001.09.20219Archer-Daniels-Midland CoADMПотребительские товары
2,516.08.202110AT&T IncTКоммуникации7,4430.10.202111Atmos Energy CorpATOКоммунальные услуги
2,408.09.202112Automatic Data ProcessingADPИнформационные технологии3,7201.10.202113Becton Dickinson & CoBDXЗдравоохранение
3,3230.09.202114Brown–Forman BBF.BПотребительские товары
1,0201.09.202115Cardinal Health IncCAHЗдравоохранение
2,015.10.202116Caterpillar IncCATПромышленность
2,1322.10.202117Chevron CorpCVXЭнергетика
5,210.09.202118Chubb LimitedCBФинансовый сектор1,7915.09.202119Cincinnati Financial CorpCINFФинансовый сектор
2,511.09.202120Cintas CorpCTASПромышленность
1,011.02.202221CloroxCLXПотребительские товары первой необходимости
2,7313.08.202122Coca-Cola Co.KOПотребительские товары первой необходимости
2,9713.09.202123Colgate-PalmoliveCLПотребительские товары первой необходимости
2,2920.10.202124Consolidated_Edison_IncEDКоммунальные услуги
4,116.08.202125Dover_CorpDOVПромышленность
1,1827.08.202126Ecolab IncECLМатериалы
0,8710.09.202127Emerson_ElectricEMRПромышленность
1,9910.11.202128Essex_Property_TrustESSНедвижимость
2,5628.08.202129Expeditors_International_ofEXPDПромышленность
1,0427.11.202130Exxon_Mobil_CorpXOMЭнергетика
5,510.09.202131Federal_Realty_InvestmentFRTНедвижимость
3,5415.10.202132Franklin_Resources_IncBENФинансовый сектор3,529.09.202133General_DynamicsGDПромышленность
2,3906.10.202134Genuine_Parts_CompanyGPCПотребительские товары вторичной необходимости2,6201.09.202135Hormel_Foods_CorpHRLПотребительские товары первой необходимости

2,109.10.202136Illinois_Tool_WorksITWПромышленность
2,010.10.202137IBMIBMИнформационные технологии
4,5310.12.202138Johnson & JohnsonJNJЗдравоохранение
2,3608.09.202139Kimberly-ClarkKMBПотребительские товары первой необходимости
3,3204.10.202140Leggett & PlattLEGПотребительские товары вторичной необходимости
3,3615.10.202141Linde plcLINМатериалы
1,391.09.202142Lowe’sLOWПотребительские товары вторичной необходимости
1,3704.11.202143McCormick & CompanyMKCПотребительские товары первой необходимости
2,3730.11.202144McDonald’s CorpMCDПотребительские товары вторичной необходимости
2,1815.09.202145Medtronic plcMDTЗдравоохранение
1,8416.10.202146NextEra EnergyNEEКоммунальные услуги
3,1327.08.202147Nucor CorpNUEМатериалы
1,5528.09.202148PentairPNRПромышленность
1,0222.10.202149People’s United FinancialPBCTФинансовый сектор
4,4529.10.202150PepsiCoPEPПотребительские товары первой необходимости
2,6830.09.202151PPG IndustriesPPGМатериалы
1,418.11.202152Procter & GamblePGПотребительские товары первой необходимости
2,4520.10.202153Realty IncomeOНедвижимость
3,6502.11 202154Roper TechnologiesROPПромышленность
0,4704.10.202155S&P Global IncSPGIФинансовый сектор
0,6510.09.202156Sherwin-WilliamsSHWМатериалы
1,6410.09.202157Stanley Black & DeckerSWKПромышленность
1,4221.09.202158Sysco CorpSYYПотребительские товары первой необходимости2,4029.09.202159T Rowe Price Group IncTROWФинансовый сектор
1,5130.12.202160Target CorpTGTConsumer Discretionary
1,0510.09.202161VF CorporationVFCConsumer Discretionary
2,4220.09.202162W. W. GraingerGWWПромышленность
1,4209.08.202163Walgreens Boots AllianceWBAПотребительские товары первой необходимости
3,9710.09.202164Walmart Inc.WMTПотребительские товары первой необходимости
1,5008.09.202165West Pharmaceutical Services IncWSTЗдравоохранение
0,1611.11.2021

Итак, если компания из индекса S&P 500 ежегодно увеличивает дивиденды в течение 25 лет подряд, она приобретает статус «дивидендного аристократа». Но если она выдержит этот рост еще столько же и преодолеет полувековой рубеж, то компания становится «королем дивидендов». Но этот титул пока неформальный и не публикуется официально. Об этом в отдельной статье.

Все эти компании обладают тремя общими свойствами делающими их особенно привлекательными для долгосрочного инвестирования:

  1. Эти компании владеют брендами, которые имеют непрерывный конкурентноспособный спрос на протяжении многих десятилетий;
  2. Они владеют устойчивым бизнесом, поскольку ведут грамотную финансовую политику.
  3. С учетом реинвестированных дивидендов каждая из этих пяти компаний за последние 25 лет получила впечатляющую, опережающую инфляцию, прибыль.

Главное преимущество

И хотя это преимущество является следствием первых трех, тем не менее, оно крайне важное: эти компании пережили четыре крупных финансовых кризиса за последние три десятилетия, не переставая ежегодно увеличивать свои дивиденды. Конечно, прошлые результаты никогда не гарантируют будущих прибылей, но эта устойчивость указывает на то, что они останутся отличными «защитными акциями», которые целесообразно держать в портфеле во время будущих экономических спадов.

Недостатки

Следует иметь ввиду, что 25-летнее увеличение дивидендов — происходило не в % — ном, а в стоимостном выражении. Поэтому, из-за инфляции % выплат, все же, у некоторых компаний из этого списка — снижался.

А что с Российским рынком?

На биржах США торгуется около 7000 американских компаний, в России же около 300. Российский фондовый рынок еще очень молодой по меркам долгосрочного инвестирования. Но в последние годы, многие частные компании, в целях увеличения акционерной стоимости и укрепления авторитета, идут по пути наращивания и систематизации размеров дивидендных выплат. Вполне вероятно, что в будущем можно рассчитывать на появление и Российского индекса дивидендных аристократов. Однако, уже сейчас, в России есть инструмент, который, по крайней мере, дает общую картину о стабильности выплат дивидендов — это индекс DSI.

Заключение

Подобные компании — подходят не для спекулятивной торговли, а для инвестирования на длинном горизонте, от 3-х лет. Это отличные активы для применения стратегии реинвестирования дивидендов и получения практически гарантированной и стабильной прибыли от сложного процента (калькулятор сложного процента). Для инвесторов с более диверсифицированным подходом, можно держать определенную долю таких акций, в качестве защитных активов. Поскольку, даже во времена глубоких финансовых кризисов, они не просто не прекращают платить, но даже увеличивают размер дивидендных выплат.