Топ 65 компаний США по длительности роста дивидендов. Рейтинг 2021 года.

Инвестирование

Что такое дивидендные аристократы S&P 500 ?

Как правило, долгосрочные инвесторы, при выборе акций стараются учитывать стабильность дивидендных выплат. Это обеспечивает фундаментальную надежность инвестиционного портфеля. Но таких компаний не так много. В этой статье я приведу их полный список, согласно индексу Dividend aristocrats S&P 500, по состоянию на 2021 год

Для того, чтобы было проще разобраться — какие компании самые надежные и стабильно-растущие по дивидендам, S&P публикует их рейтинг, который обновляется раз в год 1 января. Таким образом формируется Dividend aristocrats S&P 500 — индекс фондового рынка, состоящий из входящих в него компаний, которые увеличивали свои дивиденды в течение последних 25 лет подряд. Впервые он был опубликован в мае 2005 года.

Кроме этого, есть еще три условия, которые должны выполняться, для того, чтобы компания оказалась в этом престижном списке:

  1. Присутствие в самом индексе S&P 500.
  2. Капитализация от 3 млрд долларов.
  3. Среднесуточный объем торгов по акции должен быть более 5 млрд долларов.

В таблице ниже, представлен этот рейтинг, (данные о % дивидендов и днях покупки обновляется в постоянном режиме). В 2021 году в нем находится 65 американских компаний.

Топ 65 компаний США по длительности роста дивидендов. Рейтинг 2021 года.

(вы можете сортировать эти компании по размеру дивидендов, по крайней дате покупки под дивиденды и по отрасли).

1КомпанияТикерОтрасльДив-ды
год, %
купить до:
13MMMMПромышленность
2,9412.09.2021
2A.O.SmithAOSПромышленность
1,527.10.2021
3Abbott LaboratoriesABTЗдравоохранение
1,715.10.2021
4AbbVieABBVЗдравоохранение4,3315.08.2021
5AFLACAFLФинансовый сектор
2,016.08.2021
6Air Products & ChemicalsAPDМатериалы
2,0729.09.2021
7Albemarle CorporationALBМатериалы
1,015.09.2021
8AmcorAMCRМатериалы
4,001.09.2021
9Archer-Daniels-Midland CoADMПотребительские товары
2,516.08.2021
10AT&T IncTКоммуникации7,4430.10.2021
11Atmos Energy CorpATOКоммунальные услуги
2,408.09.2021
12Automatic Data ProcessingADPИнформационные технологии3,7201.10.2021
13Becton Dickinson & CoBDXЗдравоохранение
3,3230.09.2021
14Brown–Forman BBF.BПотребительские товары
1,0201.09.2021
15Cardinal Health IncCAHЗдравоохранение
2,015.10.2021
16Caterpillar IncCATПромышленность
2,1322.10.2021
17Chevron CorpCVXЭнергетика
5,210.09.2021
18Chubb LimitedCBФинансовый сектор1,7915.09.2021
19Cincinnati Financial CorpCINFФинансовый сектор
2,511.09.2021
20Cintas CorpCTASПромышленность
1,011.02.2022
21CloroxCLXПотребительские товары первой необходимости
2,7313.08.2021
22Coca-Cola Co.KOПотребительские товары первой необходимости
2,9713.09.2021
23Colgate-PalmoliveCLПотребительские товары первой необходимости
2,2920.10.2021
24Consolidated_Edison_IncEDКоммунальные услуги
4,116.08.2021
25Dover_CorpDOVПромышленность
1,1827.08.2021
26Ecolab IncECLМатериалы
0,8710.09.2021
27Emerson_ElectricEMRПромышленность
1,9910.11.2021
28Essex_Property_TrustESSНедвижимость
2,5628.08.2021
29Expeditors_International_ofEXPDПромышленность
1,0427.11.2021
30Exxon_Mobil_CorpXOMЭнергетика
5,510.09.2021
31Federal_Realty_InvestmentFRTНедвижимость
3,5415.10.2021
32Franklin_Resources_IncBENФинансовый сектор3,529.09.2021
33General_DynamicsGDПромышленность
2,3906.10.2021
34Genuine_Parts_CompanyGPCПотребительские товары вторичной необходимости2,6201.09.2021
35Hormel_Foods_CorpHRLПотребительские товары первой необходимости

2,109.10.2021
36Illinois_Tool_WorksITWПромышленность
2,010.10.2021
37IBMIBMИнформационные технологии
4,5310.12.2021
38Johnson & JohnsonJNJЗдравоохранение
2,3608.09.2021
39Kimberly-ClarkKMBПотребительские товары первой необходимости
3,3204.10.2021
40Leggett & PlattLEGПотребительские товары вторичной необходимости
3,3615.10.2021
41Linde plcLINМатериалы
1,391.09.2021
42Lowe'sLOWПотребительские товары вторичной необходимости
1,3704.11.2021
43McCormick & CompanyMKCПотребительские товары первой необходимости
2,3730.11.2021
44McDonald's CorpMCDПотребительские товары вторичной необходимости
2,1815.09.2021
45Medtronic plcMDTЗдравоохранение
1,8416.10.2021
46NextEra EnergyNEEКоммунальные услуги
3,1327.08.2021
47Nucor CorpNUEМатериалы
1,5528.09.2021
48PentairPNRПромышленность
1,0222.10.2021
49People's United FinancialPBCTФинансовый сектор
4,4529.10.2021
50PepsiCoPEPПотребительские товары первой необходимости
2,6830.09.2021
51PPG IndustriesPPGМатериалы
1,418.11.2021
52Procter & GamblePGПотребительские товары первой необходимости
2,4520.10.2021
53Realty IncomeOНедвижимость
3,6502.11 2021
54Roper TechnologiesROPПромышленность
0,4704.10.2021
55S&P Global IncSPGIФинансовый сектор
0,6510.09.2021
56Sherwin-WilliamsSHWМатериалы
1,6410.09.2021
57Stanley Black & DeckerSWKПромышленность
1,4221.09.2021
58Sysco CorpSYYПотребительские товары первой необходимости2,4029.09.2021
59T Rowe Price Group IncTROWФинансовый сектор
1,5130.12.2021
60Target CorpTGTConsumer Discretionary
1,0510.09.2021
61VF CorporationVFCConsumer Discretionary
2,4220.09.2021
62W. W. GraingerGWWПромышленность
1,4209.08.2021
63Walgreens Boots AllianceWBAПотребительские товары первой необходимости
3,9710.09.2021
64Walmart Inc.WMTПотребительские товары первой необходимости
1,5008.09.2021
65West Pharmaceutical Services IncWSTЗдравоохранение
0,1611.11.2021

Итак, если компания из индекса S&P 500 ежегодно увеличивает дивиденды в течение 25 лет подряд, она приобретает статус «дивидендного аристократа». Но если она выдержит этот рост еще столько же и преодолеет полувековой рубеж, то компания становится «королем дивидендов». Но этот титул пока неформальный и не публикуется официально. Об этом в отдельной статье.

Все эти компании обладают тремя общими свойствами делающими их особенно привлекательными для долгосрочного инвестирования:

  1. Эти компании владеют брендами, которые имеют непрерывный конкурентноспособный спрос на протяжении многих десятилетий;
  2. Они владеют устойчивым бизнесом, поскольку ведут грамотную финансовую политику.
  3. С учетом реинвестированных дивидендов каждая из этих пяти компаний за последние 25 лет получила впечатляющую, опережающую инфляцию, прибыль.

Главное преимущество

И хотя это преимущество является следствием первых трех, тем не менее, оно крайне важное: эти компании пережили четыре крупных финансовых кризиса за последние три десятилетия, не переставая ежегодно увеличивать свои дивиденды. Конечно, прошлые результаты никогда не гарантируют будущих прибылей, но эта устойчивость указывает на то, что они останутся отличными «защитными акциями», которые целесообразно держать в портфеле во время будущих экономических спадов.

Недостатки

Следует иметь ввиду, что 25-летнее увеличение дивидендов — происходило не в % — ном, а в стоимостном выражении. Поэтому, из-за инфляции % выплат, все же, у некоторых компаний из этого списка — снижался.

А что с Российским рынком?

На биржах США торгуется около 7000 американских компаний, в России же около 300. Российский фондовый рынок еще очень молодой по меркам долгосрочного инвестирования. Но в последние годы, многие частные компании, в целях увеличения акционерной стоимости и укрепления авторитета, идут по пути наращивания и систематизации размеров дивидендных выплат. Вполне вероятно, что в будущем можно рассчитывать на появление и Российского индекса дивидендных аристократов. Однако, уже сейчас, в России есть инструмент, который, по крайней мере, дает общую картину о стабильности выплат дивидендов — это индекс DSI.

Заключение

Подобные компании — подходят не для спекулятивной торговли, а для инвестирования на длинном горизонте, от 3-х лет. Это отличные активы для применения стратегии реинвестирования дивидендов и получения практически гарантированной и стабильной прибыли от сложного процента (калькулятор сложного процента). Для инвесторов с более диверсифицированным подходом, можно держать определенную долю таких акций, в качестве защитных активов. Поскольку, даже во времена глубоких финансовых кризисов, они не просто не прекращают платить, но даже увеличивают размер дивидендных выплат.

Поделиться с друзьями
Николай Ромадов

Предприниматель, инвестор, финансовый эксперт Яндекс-Кью

Оцените автора
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.